1、PVC 助劑行業(yè)發(fā)展趨勢

總體而言，一方面，PVC 助劑頭部企業(yè)新品開發(fā)能力、生產(chǎn)工藝水平不斷提升，受益于 PVC 制品需求的增加而面臨較好的發(fā)展空間；另一方面，上游原材料價格的大幅波動，行業(yè)內(nèi)仍存在低水平同質(zhì)競爭情況、行業(yè)集中度有待提升、部分高性能產(chǎn)品仍不能自主生產(chǎn)，外部環(huán)保、節(jié)能要求不斷提升等不利因素制約了行業(yè)發(fā)展，并進一步激勵頭部企業(yè)不斷提升生產(chǎn)效率、節(jié)能降耗減排，加強研發(fā)創(chuàng)新、更加注重產(chǎn)品質(zhì)量和自身品牌建設(shè)。

未來行業(yè)發(fā)展機遇與調(diào)整并存，綠色、高效、多功能化將是塑料助劑行業(yè)的主要發(fā)展方向，行業(yè)內(nèi)企業(yè)將通過“提品質(zhì)、增品種、創(chuàng)品牌”的“三品戰(zhàn)略”提升產(chǎn)品附加值，實現(xiàn)塑料助劑行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

（1）高端塑料助劑不斷實現(xiàn)進口替代

以前由于技術(shù)落后，國內(nèi)高端塑料助劑產(chǎn)品主要依賴進口。近年來，隨著我國塑料助劑生產(chǎn)技術(shù)水平的提高，國產(chǎn)塑料助劑產(chǎn)品性能已逐步接近國外先進水平，并憑借生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴大和高性價比，不斷替代進口產(chǎn)品，成為滿足國內(nèi)市場需求的主要來源。

如 ACR 及 MBS 等加工助劑、抗沖改性劑產(chǎn)品，在 20 世紀(jì) 90 年代以前，ACR 及 MBS 產(chǎn)品 90%以上主要依賴進口，90 年代后期，隨著相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)的突破，國內(nèi)廠商逐步實現(xiàn)規(guī)�；�生產(chǎn)，并逐步替代進口產(chǎn)品。目前 ACR 產(chǎn)品大部分實現(xiàn)了國產(chǎn)化，MBS 產(chǎn)品國產(chǎn)產(chǎn)品份額也逐步增大。

（2）對高性能 PVC 助劑的需求缺口將越來越大

近年來，我國 PVC 助劑行業(yè)取得了長足的進展，但與國外尚有一定差距，高性能的 PVC 助劑發(fā)展較為緩慢，部分國內(nèi)需求仍依賴進口。隨著我國國民經(jīng)濟水平的日益提高和下游 PVC 制品行業(yè)的發(fā)展，國內(nèi)相關(guān)行業(yè)對高性能助劑產(chǎn)品的需求將以高于助劑平均水平的增速持續(xù)增長，對高性能 PVC 助劑需求的缺口將越來越大。

（3）行業(yè)集中度不斷提升

近年來，環(huán)保要求不斷提高，環(huán)保督查力度逐漸加大，在“碳中和”“碳達(dá)峰”的大背景下，項目審批和環(huán)保排放檢查將更加的嚴(yán)格，落后產(chǎn)能將陸續(xù)被淘汰，PVC 助劑行業(yè)將繼續(xù)整合，行業(yè)集中度將進一步提升。骨干龍頭企業(yè)有望通過不斷強化技術(shù)和服務(wù)能力，完善技術(shù)服務(wù)體系，逐步實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，擴大專用產(chǎn)品、高端產(chǎn)品和高附加值產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，更好地符合“綠色、高效、多功能化”的消費需求，提高產(chǎn)品品質(zhì)、豐富產(chǎn)品品種、創(chuàng)優(yōu)質(zhì)品牌。

此外，未來除滿足國內(nèi) PVC 制品生產(chǎn)的需求外，更多的國內(nèi)頭部助劑企業(yè)還有望憑借積累的規(guī)模優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、價格優(yōu)勢逐步搶占國際市場。

2、PVC助劑行業(yè)需求

近年來，隨著我國及全球經(jīng)濟的發(fā)展，塑料制品產(chǎn)業(yè)規(guī)模在不斷擴大，主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)遞增。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2012-2022 年，我國塑料制品產(chǎn)量整體呈現(xiàn)穩(wěn)定上升趨勢。2022 年，我國塑料行業(yè)承壓前行，整體保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢，國內(nèi)塑料制品產(chǎn)量達(dá)到 7,771.60 萬噸，行業(yè)進入穩(wěn)定發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、綠色可持續(xù)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)素質(zhì)提升等逐步成為主要發(fā)展特點。

根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2022 年我國塑料制品出口額 1,078.10 億美元，同比增長 9.30%，實現(xiàn)出口金額連續(xù)六年增長，高于全國出口商品總值 7.00%的增長水平。

從塑料制品各細(xì)分行業(yè)看，塑料板管型材、塑料絲繩及編織品、塑料箱包及容器、塑料零件及其他塑料制品品類是塑料最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，合計占比逾六成，塑料薄膜占比位列第二，約為二成，日用塑料制品占比一成左右。

未來我國 PVC 行業(yè)的消費潛力，一方面集中在繼續(xù)拓寬、深化傳統(tǒng)的管材、型材等應(yīng)用領(lǐng)域，另一方面還體現(xiàn)在拓寬 PVC-O 管、PVC 醫(yī)用制品、PVC 車用制品、PVC 地板等新興消費領(lǐng)域以及工程塑料、塑料合金等領(lǐng)域的應(yīng)用。

與塑料制品市場相伴，國內(nèi)塑料助劑市場整體呈增長態(tài)勢。根據(jù)中國塑料加工工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021 年國內(nèi)塑料助劑的消費量為 757.00 萬噸，較 2018 年增長約 23.87%。

PVC 是五大通用樹脂之一，PVC 制品在日常生活消費的各個領(lǐng)域中均有所應(yīng)用。我國 2017-2021 年期間，PVC表觀消費量分別為 1,764.50 萬噸、1,890.20萬噸、2,026.70 萬噸、2,106.90 萬噸和 1,963.50 萬噸，預(yù)計“十四五”期間，我國塑料市場消費潛力仍然較大，消費需求仍將保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。2021 年我國PVC 供需缺口約 153.30 萬噸。作為 PVC 制品加工過程中的重要添加劑，PVC助劑消費量與 PVC 制品消費量緊密相關(guān)，市場總需求預(yù)計將在未來保持穩(wěn)定增長。

根據(jù)《中國塑料工業(yè)年鑒》，2020 年全球 PVC 產(chǎn)能 5,817.00 萬噸，預(yù)計到2025 年將達(dá) 6,194.00 萬噸；有研究預(yù)測，2020-2025 年全球塑料助劑市場的年均復(fù)合增長率可達(dá) 5.10%，預(yù)計至 2025 年，全球塑料助劑市場市值有望達(dá)到777.00 億美元。目前我國 PVC 產(chǎn)能占全球產(chǎn)能的 45.00%，世界第一，在由大至強的發(fā)展過程中，中國 PVC 正朝著專用化、高端化和差異化方向發(fā)展，也更加注重對加工助劑、加工技術(shù)和加工裝備的配適性研發(fā)，并帶動 PVC 助劑市場需求增長和更好發(fā)展。

我國經(jīng)濟社會已全面恢復(fù)常態(tài)化運行，市場需求逐步恢復(fù)，未來隨著房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式逐步建立，保障性住房建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略推進實施，以及PVC 等材料在更多領(lǐng)域的應(yīng)用，經(jīng)濟社會對于 PVC 材料在內(nèi)的塑料制品需求將進一步增加，并帶動包括 PVC 助劑在內(nèi)的國內(nèi)助劑需求的進一步恢復(fù)與增長。